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理財商品稅務規劃班

7期 金融專家蔡宗廷博士,教您投資節稅不二法門! 確定開課

地點
高雄
日期
2020/05/30

2020/06/13
總時數
18hr
時間
09:30~16:30
原價 5,600 元
目前最惠價
NT$5,600
師資說明

蔡宗廷

蔡宗廷

  學歷:
  國立高雄第一科技大學財金學院博士
  國立中山大學公共政策碩士
  
  經歷:
  台灣金融研究院 講師
  中華民國證券商同業公會 證菁講座
  司法院司法人員研習所信託實務 特聘講座
  法務部檢調金融高級專班信託實務 特約講座
  中國生產力中心講師
  金融研訓院講師
  國立高雄應用科技大學進修學院金融系講師
  中國文化大學推廣教育部高雄分部講師
  長榮大學推廣教育部高雄分部講師
  國立高雄大學、高科大、實踐大學、正修科技大學等20所大專院校講師
課程介紹
建構完整稅務規劃概念、透析現有稅法規定,透過資產稅務規劃目的之說明來引導與整合各類稅法規定及稅務規劃重點,包含綜合所得稅、贈與稅、遺產稅、不動產稅務規劃、理財商品稅務規劃等。本課程旨在讓學員認識與各種金融商品與所得相關的稅務規定及其優惠的應用,並能將不同租稅規劃技巧應用至不同富裕族群的客戶。
教學內容
納稅是國民應盡義務,合法節稅則為國民所享有之權益。

1. 綜合所得稅之稅務規劃
2. 財產移轉、遺贈稅稅務規劃
3. 投資理財商品之稅務規劃-股票與基金
4. 投資理財商品之稅務規劃-保險與外匯
5. 投資理財商品之稅務規劃-其他理財商品
6. 投資不動產商品之稅務規劃

免費講座:
5月16日(六) 17:30~19:10邀請 蔡宗廷 老師主講「信託資產配置及理財商品稅務規劃知多少?」完全免費,座位有限請來電預約座位!
優惠辦法
1. 5月16日前同時繳費做好信託規劃財產不縮水研習班或房地產理財85折優惠
2. 5月16日前繳費不動產(1O、證照及學分)系列舊生或3人以上同時繳費9折優惠
3. 5月23日前繳費95折優惠
4. 學費不含書籍費,本班以講義上課。

適合對象
1.金融從業人員
2.財富管理、理財規劃、資產配置、銀髮族退休規劃
3.不動產相關從業人員
4.對投資理財有興趣的社會大眾
其他備註
報名&上課地點:高雄市前金區中正四路215號3樓
聯絡電話:07-2510089 分機17
傳真:07-2510587
★為了確保您的權利,本課程與活動等相關內容,若有異動,請以報名現場資訊為主,並且本部保有講師及課程異動權利。

延期、轉班、轉讓、退費規定辦法:
因故無法如期上課,得依以下規定辦理延期、轉班、轉讓、退費,辦理共以一次為限。(研習/活動之內容設計由華岡興業基金會授權者不得辦理延期。)

【退費辦法】:依「專科以上學校推廣教育實施辦法第十七條」規定。

本部因故未能開班上課,全額退還已繳費用。

學員完成報名繳費後因故無法上課,依下列標準退費(報名費不退):
(1) 學員自報名繳費後至開班上課日前申請退費者,退還已繳學(分)費、雜費等各項費用之九成。
(2) 自開班上課之日起算未逾全期三分之一者,退還學(分)費、雜費等各項費用之半數。
(3) 開班上課時間已逾全期三分之一始申請退費者,不予退還。

退費辦理方式:
退費申請得親自或委託他人辦理,辦理需攜帶原收據。本人辦理需攜帶身分證正本;委託辦理需攜帶委託書,委託人與受託人之身分證正本。
刷卡付款者,退費時需攜帶原信用卡與收據,並限持卡人本人至原刷卡地點辦理。
分期刷卡者,退費時需攜帶原信用卡、原刷卡單與收據,限持卡人本人至原刷卡地點辦理。分期期數確定後,恕難更改。
【延期或轉班、轉讓辦法】

自開課日起第二次上課前可辦理延期或轉班、轉讓申請,逾期恕不受理。

轉入之課程費用較原報名課程費用低者,不退已繳差額;轉入之課程費用較原報名課程費用高者,須補足差額。

請保存繳費收據及上課證,以便辦理延期、轉班、轉讓或退費手續。辦理延期以延至下一期為限;欲轉入之班級已額滿時則歉難受理。辦理延期或轉班、轉讓後不得要求退費。

政府專案、海外教學、華語中心、碩士學分班、學程學位學分處、遠距教學等課程,延轉辦法另依相關管理辦法辦理。
【延退費注意事項】

線上刷卡或是電話購課消費之退費,將直接退回原消費信用卡, 無須至現場辦理但需7 ~12工作天。
ATM轉帳如果無法至櫃台領取者請來電提供匯款銀行帳號本部將以匯款方式退回。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
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