課程介紹
透過本課程,學員對於目前銀行、券商及保險公司積極發行的結構型商品,例如連動型債券,ELN,PGN等),將有初步的認識。本課程更將簡單的解構這類型商品設計的精髓,以及未來投資人在參與投資時應注意事項。本課程邀請從事新金融商品設計與業務拓展之實務專家,透過解說與實例介紹,解析目前市場上熱門新金融商品。
教學內容
1.連動型/保本型/結構型商品
A.商品解構:商品的發展動機及特色
B.專有名詞釋疑:保本率,參與率,保本保息,固定收益率
C.投資人教戰手則:投資該項商品應注意事項及實際投資經驗
2.投資型保單:新時代兼具理財與保險的金融商品
A.商品解構:本商品的發展動機,以及特色,並與相關保險商品比較
B.專有名詞釋疑:例如保本率,參與率,保本保息,固定收益率
C.投資該項商品應注意事項:提供投資人一教戰手則,及實際投資經驗,並對投資人的保險規劃作一檢視
3.外資法人投資機構
近十年來,外資動向已成為台股多空指標,其靈活的操作方式,及進出標的,每每成為國內法人或一般散戶的矚目焦點
A.制度簡介
B.外資法人特殊的下單方式:一籃子下單法(basket trading)
4.ECB(海外可轉換公司債)、GDR/ADR(存託憑證)與套利
今年大型公司(包含電子大廠,金控公司)主要的籌資工具,中實戶投資人的主要套利工具
A.商品解構:概略介紹本商品的特色
B.投資該項商品應注意事項
5.ETF(指數股票型基金)、避險基金
為去年六月底剛上市的新金融商品,跟緊大盤指數,讓投資人不至於有”賺了指數,賠了差價”的無力感
A.商品解構:概略介紹本商品的特色
B.投資該項商品應注意事項
6.金融資產證券化投資實務介紹
資產證券化:讓不動產不再成為“不動”產,可使社會大眾以有限的資金有效參與不動產市場的發展
A.商品解構:概略介紹本商品的發展動機及特色
B.投資該項商品應注意事項:
7.外匯交易及海外金融商品投資實務
外幣投資:投資沒有國界,金融國際化之後,不可或缺的一項投資組合
A.商品解構:概略介紹相關商品的特色及適用時機
B.投資該項商品應注意事項:
8.選擇權交易實務
選擇權:近一年來,發展最迅速的金融商品。槓桿操作的方式,不僅提高投資人獲利的幅度,也提供投資人另一避險管道。
A.商品解構:概略介紹本商品的特色及適用時機
B.投資該項商品應注意事項
優惠辦法
1.於 / 前報名且完成繳費者,學費九五折優惠
2.兩人同報本課程、或一人同報兩門商管課程,學費享九折
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