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新金融商品實務研習班

地點
日期

0001/01/01
總時數
18hr
時間
師資說明

梁亦鴻

梁亦鴻
現  任:華南永昌綜合證券股份有限公司金融商品部經理
     資產管理/財富管理 專業講師(包括:股票、基金、期貨、選擇權、新金融商品的實務操作;
     個人投資理財及財富管理規劃)
曾  任:日盛證券 專案經理
     正平會計師事務所 財務顧問 等職
專業證照:證券商高級業務員
     期貨商業務員
     信託業務人員
     投信投顧業務人員
     產險業務人員
     人身保險業務人員
     理財規劃人員
     銀行內部控制制度
     投資型保險商品業務員

張俊逸
現  職:保誠投信經理
曾  任:凱基投信債券基金經理人
專業證照:證券商高級業務員,期貨,投信投顧業務員,信託業務
課程介紹
透過本課程,學員對於目前銀行、券商及保險公司積極發行的結構型商品,例如連動型債券,ELN,PGN等),將有初步的認識。本課程更將簡單的解構這類型商品設計的精髓,以及未來投資人在參與投資時應注意事項。本課程邀請從事新金融商品設計與業務拓展之實務專家,透過解說與實例介紹,解析目前市場上熱門新金融商品。
教學內容
1.連動型/保本型/結構型商品
 A.商品解構:商品的發展動機及特色
 B.專有名詞釋疑:保本率,參與率,保本保息,固定收益率
 C.投資人教戰手則:投資該項商品應注意事項及實際投資經驗
2.投資型保單:新時代兼具理財與保險的金融商品
 A.商品解構:本商品的發展動機,以及特色,並與相關保險商品比較
 B.專有名詞釋疑:例如保本率,參與率,保本保息,固定收益率
 C.投資該項商品應注意事項:提供投資人一教戰手則,及實際投資經驗,並對投資人的保險規劃作一檢視
3.外資法人投資機構
 近十年來,外資動向已成為台股多空指標,其靈活的操作方式,及進出標的,每每成為國內法人或一般散戶的矚目焦點
 A.制度簡介
 B.外資法人特殊的下單方式:一籃子下單法(basket trading)
4.ECB(海外可轉換公司債)、GDR/ADR(存託憑證)與套利
 今年大型公司(包含電子大廠,金控公司)主要的籌資工具,中實戶投資人的主要套利工具
 A.商品解構:概略介紹本商品的特色
 B.投資該項商品應注意事項
5.ETF(指數股票型基金)、避險基金
 為去年六月底剛上市的新金融商品,跟緊大盤指數,讓投資人不至於有”賺了指數,賠了差價”的無力感
 A.商品解構:概略介紹本商品的特色
 B.投資該項商品應注意事項
6.金融資產證券化投資實務介紹
 資產證券化:讓不動產不再成為“不動”產,可使社會大眾以有限的資金有效參與不動產市場的發展
 A.商品解構:概略介紹本商品的發展動機及特色
 B.投資該項商品應注意事項:
7.外匯交易及海外金融商品投資實務
 外幣投資:投資沒有國界,金融國際化之後,不可或缺的一項投資組合
 A.商品解構:概略介紹相關商品的特色及適用時機
 B.投資該項商品應注意事項:
8.選擇權交易實務
 選擇權:近一年來,發展最迅速的金融商品。槓桿操作的方式,不僅提高投資人獲利的幅度,也提供投資人另一避險管道。
 A.商品解構:概略介紹本商品的特色及適用時機
 B.投資該項商品應注意事項
優惠辦法
1.於 / 前報名且完成繳費者,學費九五折優惠
2.兩人同報本課程、或一人同報兩門商管課程,學費享九折
~以上優惠擇一享有~
適合對象
對新金融商品有興趣者
其他備註
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8203
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
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*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購