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一、投資理財規劃、資產配置概念、理財個性探討
二、有”財”才可以“理”：如何記帳及管理日常開銷、如何聰明的跟銀行打交道
三、投資理財商品大公開
1. 銀行金融商品
2. 基金：ETF、REITs
3. 股票
4. 連動債
5. 信託基本概念介紹
6. 保險規劃要點
四、基本稅務觀念介紹
五、全方位smart理財規劃及Q&A

課程簡介：
是最基礎的理財講座，內容大致上有三大範疇：
A.從無到有：有"財"才可以"理"，因此，本單元內容著重於"儲蓄"的觀念，因此重點在於如何管理日常開銷、如何記帳、如何聰明的跟銀行打交道等。
B.從有到更有：本單元的重點在於，如何利用已經積攢的積蓄，藉由各項投資工具把自己的錢放大。因此，本單元會先從剖析你自己個人的投資屬性、風險接受程度開始，進而介紹常用的投資工具(如基金、ETF、REITs、股票、連動債等)之投資實務，以便於配合該階段之理財規劃。
C.如何保有財富、傳承財富：本單元的重點在於，如何不被國稅局"繼承"自己辛苦多年的財富；因此，會介紹保險及信託在遺產、及贈與等稅務規劃的實用作法。