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全方位個人理財

地點
建國
日期
2002/03/18

0001/01/01
總時數
18hr
時間
師資說明

梁亦鴻

梁老師
曾擔任金控、銀行、證券及保險公司主管,現專職於財富管理顧問並擔任資產管理/財富管理 教育訓練講師(包括:股票、基金、期貨、選擇權、新金融商品的實務操作;個人投資理財及財富管理規劃)

專業證照:
證券分析師
證券商高級業務員
期貨商業務員
信託業務人員
投信投顧業務人員
產險業務人員
人身保險業務人員
理財規劃人員
銀行內部控制制度
投資型保單業務人員
保險與財務規劃
課程介紹
本課程將從瞭解自己的理財目標及自己的財務狀況說起,進而教您如何著手規劃自己的理財藍圖,讓自己有能力管理自己一生的財富。
教學內容
一、投資理財規劃、資產配置概念、理財個性探討
二、有”財”才可以“理”:如何記帳及管理日常開銷、如何聰明的跟銀行打交道
三、投資理財商品大公開
1. 銀行金融商品
2. 基金:ETF、REITs
3. 股票
4. 連動債
5. 信託基本概念介紹
6. 保險規劃要點
四、基本稅務觀念介紹
五、全方位smart理財規劃及Q&A

課程簡介:
是最基礎的理財講座,內容大致上有三大範疇:
A.從無到有:有"財"才可以"理",因此,本單元內容著重於"儲蓄"的觀念,因此重點在於如何管理日常開銷、如何記帳、如何聰明的跟銀行打交道等。
B.從有到更有:本單元的重點在於,如何利用已經積攢的積蓄,藉由各項投資工具把自己的錢放大。因此,本單元會先從剖析你自己個人的投資屬性、風險接受程度開始,進而介紹常用的投資工具(如基金、ETF、REITs、股票、連動債等)之投資實務,以便於配合該階段之理財規劃。
C.如何保有財富、傳承財富:本單元的重點在於,如何不被國稅局"繼承"自己辛苦多年的財富;因此,會介紹保險及信託在遺產、及贈與等稅務規劃的實用作法。
優惠辦法
1.網路優惠:於網路刷卡繳費,學費享95折優惠。
2.日期優惠:9/10前報名繳費完成,學費享85折優惠。
      10/10前報名繳費完成,學費享9折優惠。
4.同報優惠:兩人同報本班、或一人同報兩門商管系列課程,學費享88折優惠。
5.舊生優惠:a.商管系列舊生報名本班,學費享88折優惠。
      b.上過三門以上商管系列課程之舊生報名本班,學費享8折優惠。
      c.上過六門以上商管系列課程之舊生報名本班,學費享7折優惠。

~以上優惠方式擇一享有,校友及舊生免報名費~
適合對象
想為自己規劃一片理想未來者對理財投資有興趣之大眾
其他備註
課程諮詢專線:02-27005858分機1

★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8203
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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