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專業理財規劃人員培訓

明日職場菁英
地點
建國
日期

2003/06/30
總時數
24hr
時間
師資說明

梁亦鴻等

參考師資群
【梁亦鴻】
現為華南永昌綜合證券股份有限公司金融商品部經理;曾任:永昌證券 業務經理取得證照:證券商高級業務員,期貨,投信投顧業務員,信託業務,產險業務員,人身保險業務員,理財規劃人員,銀行內控人員
[專長]
新金融商品(權證,結構型商品,資產交換)
海外金融商品暨消費性金融商品之跨業銷售之規劃及引進
海外上手券商合作事宜之規劃
海外金融商品銷售暨推廣
新金融商品之研究及推廣
【張俊逸】
現為保誠投信經理;曾任:凱基投信債券基金經理人
取得證照:證券商高級業務員,期貨,投信投顧業務員,信託業務
【王世昌】 台新銀行交易部投資組資深副理
【余適安】 華陞財務公司總經理
【卜翠娟】 ING安泰人壽訓練處處長
課程介紹
理財專員是今年名列第一,最火紅的職缺;也是未來數年金控戰場上的第一線尖兵。本課程能幫助您儘早完成想要加入金融業的願景,課程內容包括理財專員必備的十八班武藝,還有介紹哪些證照是理財專員必考的證照,以及金融商品的行銷技巧等,歡迎有志投入金融業的您儘早報名參加。
教學內容
【課程內容一】
一、金融市場概說
1.金融市場簡介
2.金控體系解讀
3.如何研讀金融財經專業報導
4.經濟指標解讀
二、投資工具大觀與應用實務
1.投資工具概說
2.投資績效與風險衡量
3.各項金融證照簡介
三、投資工具與實務操作技巧
1.股票、債券
2.認購權證、基金
3.期貨、選擇權、衍生性金融商品
4.信託、保險
四、財務報表及投資分析
1.財務報表速解密碼
2.投資報表分析
3.個人財務健診
五、金融產品行銷技巧
1.如何幫客戶打理財富
2.如何贏得客戶的信賴
六、稅務規劃
1.理財工具與稅務關係
2.理財與節稅技巧
七、全方位理財規劃的運用實例
1.投資理財心理分析
2.成功理財規劃案例研討
3.理財規劃案例實作與分組報告
4.互動式Q&A
優惠辦法
1.文大校友及舊學員免收報名費300元
2.於 / 前報名且完成繳費者,學費八五折優惠
3.兩人同時報名本課程或一人同時報名兩門工商管理學苑課程,可享學費九折優惠(請至櫃臺繳費)
4.三人同時報名本課程或一人同時報名三門工商管理學苑課程,可享學費八折優惠(請至櫃臺繳費)
~優惠擇一享有~
適合對象
即將畢業之應屆畢業生(不限科系)
工作二年內之社會新鮮人
欲轉職從事財務相關工作者
其他備註
1.離開學校太久,一個人不敢來嗎?歡迎您邀集您的親朋好友一起報名作同學!
2.歡迎應屆畢業生報名,取得第一張證照
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8203
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購