課程介紹
理財專員是今年名列第一，最火紅的職缺；也是未來數年金控戰場上的第一線尖兵。本課程能幫助您儘早完成想要加入金融業的願景，課程內容包括理財專員必備的十八班武藝，還有介紹哪些證照是理財專員必考的證照，以及金融商品的行銷技巧等，歡迎有志投入金融業的您儘早報名參加。
教學內容
【課程內容一】
一、金融市場概說
1.金融市場簡介
2.金控體系解讀
3.如何研讀金融財經專業報導
4.經濟指標解讀
二、投資工具大觀與應用實務
1.投資工具概說
2.投資績效與風險衡量
3.各項金融證照簡介
三、投資工具與實務操作技巧
1.股票、債券
2.認購權證、基金
3.期貨、選擇權、衍生性金融商品
4.信託、保險
四、財務報表及投資分析
1.財務報表速解密碼
2.投資報表分析
3.個人財務健診
五、金融產品行銷技巧
1.如何幫客戶打理財富
2.如何贏得客戶的信賴
六、稅務規劃
1.理財工具與稅務關係
2.理財與節稅技巧
七、全方位理財規劃的運用實例
1.投資理財心理分析
2.成功理財規劃案例研討
3.理財規劃案例實作與分組報告
4.互動式Q&A
優惠辦法
1.文大校友及舊學員免收報名費300元
2.於 / 前報名且完成繳費者，學費八五折優惠
3.兩人同時報名本課程或一人同時報名兩門工商管理學苑課程，可享學費九折優惠（請至櫃臺繳費）
4.三人同時報名本課程或一人同時報名三門工商管理學苑課程，可享學費八折優惠（請至櫃臺繳費）
~優惠擇一享有~