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證照：
1.CFP(認證理財規劃顧問-台灣)
2.CFP(認證理財規劃顧問-中國)
3.證券分析師等金融證照合計逾廿張
現任
國立臺北商業大學 兼任副教授
CFP(臺灣、中國)
證券分析師
歷任
自1993年6月迄今，歷經銀行、證券、保險三大領域之主管職
著作：
當代財富管理實務與實作
財富管理：基礎入門與案例實作
投資管理：證券分析理論與實務
CFP/AFP課程精華與考題精選
CFP/AFP通關講座：模組1
CFP/AFP通關講座：模組4
CFP/AFP通關講座：模組6
3小時搞懂美股買賣(DVD二片)
3天搞懂投資系列(股票、美股、基金、ETF、外幣、權證、財經資訊、技術分析、資產配置、理財迷思、保險規劃、選擇權投資)
等逾30冊
教學、演講簡歷
獲選為2013台北市城市教學楷模教師
◆曾於台灣大學、政治大學、師範大學、東海大學、中原大學、世新大學、文化大學推廣部、台北商業技術學院、台中商業技術學院、等大專校院教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於中華民國證券商同業公會、金融研訓院、台北市不動產教育協會、中華保險與理財規劃人員協會、扶輪社、基隆家扶中心、美商鄧白式(D&B) 、理財周刊文化事業等機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於華南金控、日盛金控、土地銀行、彰化銀行、萬泰銀行、台中商銀等金融機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於聯詠、正崴、佳能、日勝生集團、經貿聯網、華儲、英華達等（上市櫃）公司演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆現任中華民國券商同業公會、文化大學擔任CFP各模組講師。
◆於各大報章雜誌期刊(SMART智富月刊、商業週刊、經濟日報、中國時報、adviser雜誌等)發表投資理財相關論述及評析.等