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0V47B3040 CFP理財規劃顧問(模組三 員工福利與退休金規劃) 闡釋理財規劃的流程,同時介紹最新的理財工具及其應用。
0V47B3040

CFP理財規劃顧問(模組三 員工福利與退休金規劃)

闡釋理財規劃的流程,同時介紹最新的理財工具及其應用。
地點
台北建國
日期
2024/04/14

2024/05/12
總時數
40hr
時間
09:00~18:00
原價 16,000 元
目前最惠價
NT$ 16,000
師資說明

梁亦鴻博士

證照:
1.CFP(認證理財規劃顧問-台灣)
2.CFP(認證理財規劃顧問-中國)
3.證券分析師等金融證照合計逾廿張
現任
國立臺北商業大學 兼任副教授
CFP(臺灣、中國)
證券分析師
歷任
自1993年6月迄今,歷經銀行、證券、保險三大領域之主管職
著作:
當代財富管理實務與實作
財富管理:基礎入門與案例實作
投資管理:證券分析理論與實務
CFP/AFP課程精華與考題精選
CFP/AFP通關講座:模組1
CFP/AFP通關講座:模組4
CFP/AFP通關講座:模組6
3小時搞懂美股買賣(DVD二片)
3天搞懂投資系列(股票、美股、基金、ETF、外幣、權證、財經資訊、技術分析、資產配置、理財迷思、保險規劃、選擇權投資)
等逾30冊
教學、演講簡歷
獲選為2013台北市城市教學楷模教師
◆曾於台灣大學、政治大學、師範大學、東海大學、中原大學、世新大學、文化大學推廣部、台北商業技術學院、台中商業技術學院、等大專校院教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於中華民國證券商同業公會、金融研訓院、台北市不動產教育協會、中華保險與理財規劃人員協會、扶輪社、基隆家扶中心、美商鄧白式(D&B) 、理財周刊文化事業等機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於華南金控、日盛金控、土地銀行、彰化銀行、萬泰銀行、台中商銀等金融機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆曾於聯詠、正崴、佳能、日勝生集團、經貿聯網、華儲、英華達等(上市櫃)公司演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
◆現任中華民國券商同業公會、文化大學擔任CFP各模組講師。
◆於各大報章雜誌期刊(SMART智富月刊、商業週刊、經濟日報、中國時報、adviser雜誌等)發表投資理財相關論述及評析.等
課程介紹
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃,課程內容含括完整之理財規劃流程,以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
教學內容
(一)員工福利及相關制度
1.團體人壽保險(group life insurance)
2.團體失能保險(group disability insurance)
3.團體醫療保險(group medical insurance)
4.員工退休金計畫(pension plan for employee)
5.自主性計畫及彈性保費帳戶(cafeteria plans and flexible spending accounts)
6.員工福利委員會(employee welfare committee)
7.員工儲蓄信託(employee savings trust)

(二)職業災害相關法規
1.職業災害之定義(definition)
2.雇主責任(employer’s liability)
3.勞動基準法職災相關規定(workers’ criterion law)
4.勞工保險職災相關規定(labors’ insurance)
5.保險對象(eligibility)
6.保險給付(benefit)
7.從職業災害、勞基法及勞工保險規劃員工團體保險(to plan group insurances from the view of occupational disaster、workers’ criterion law and labors’ insurance)

(三).企業保險
1.繼續經營計畫(business continuation (buy/sell) plans)
2.高階主管失能補償計畫(business overhead disability plan)
3.企業主福利計畫(executive/owner benefits)
4.股東互保計畫(split-dollar)
5.重要幹部保險(key employee insurance)
6.股權移轉計畫(transfer of ownership and tax issues)

(四)退休金制度種類與風險
1.確定給付制與確定提撥制(defined benefit plan & defined contribution plan)
2.退休金制度之風險(retirement plans and risk)

(五)我國退休金制度
1.勞工退休金制度:勞工保險老年給付(含勞保年金制度)、勞基法退休金(勞退舊制)、勞工退休金條例(勞退新制)
2.公務人員退休金制度:公保養老給付、公務人員退休給付
3.其他制度與政府規劃中之制度:國民年金法

(六)其他國家之退休金制度
1.歐美等國之退休金制度介紹:美國、英國、德國、智利(introduction of retirement plans in US 、UK、Germany、Chile)
2.亞太國家之退休金制度介紹:日本、香港、澳洲、新加坡等 (introduction of retirement plans in Japan, HK, Australia and Singapore)

(七)退休需求分析
1.退休金規畫之假設(assumptions for retirement planning)
1)通貨膨脹(inflation)
2)退休期間及平均餘命(retirement period and life expectancy)
3)期望退休生活(lifestyle)
4)總收入(total return)
2.財務需求(financial needs)
1)生活費(living costs)
2)贈與計畫(charitable and beneficiary gifting objectives)
3)醫療成本(medical costs)
3.所得來源(income sources)
4.補足現金流量缺口之可行方案(alternatives to compensate for projected cash-flow shortfalls)

(八) 我國及美國員工認股權證
1.基本條款(basic provisions)
2.激勵股票選擇權(incentive stock options)
3.美國員工認股權制度之介紹 (introduction of employee stock options in US)

優惠辦法
1.早鳥優惠價: 9折
2.同報優惠價:兩人85折、三人(含)以上8折
3.文大或是推廣部舊生享85折

以上優惠擇一選用
適合對象
一般社會大眾
其他備註
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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優惠方案 價格 說明
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