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0V47sample 財富保健室 事半功倍,為退休做準備
0V47sample

財富保健室

事半功倍,為退休做準備
地點
建國
日期
2020/12/09

2020/12/09
總時數
24hr
時間
19:00~22:00
原價 7,200 元
目前最惠價
NT$ 7,200
師資說明

曹淑玉

曹淑玉
學歷:
國立台灣科技大學財務金融研究所
現職與年資:
國立台灣科技大學兼任助理教授級專家(10年)
台灣金融研訓院特約講師(10年)
上海商業儲蓄銀行外聘講師(5年)
台北市進出口同業公會講師(4年)
經歷與年資:
上海商業儲蓄銀行 26年
1.外匯業務覆核
2.訓練課程規劃
3.客戶關係管理
教學經驗與年資:
國立台灣科技大學兼任助理教授級專家(10年)
台灣金融研訓院特約講師(10年)
上海商業儲蓄銀行外聘講師(5年)
台北市進出口同業公會講師(4年)
課程介紹
巴菲特曾說:人生就像滾雪球,你只要找到濕的雪和夠長的坡道,雪球就會越滾越大。
雪球就是「財富」;濕的雪就是「正確的理財觀念」;夠長的坡道就是「早點開始理財規劃」。
本課程共七個單元,以循序漸進方式學習規劃個人財務收支,善用一般金融工具,辨識
金融詐騙的話術,在風險考量下做最有效的
教學內容
(一).建立藍圖

1.建立我的財富保健室。
2.應有的理財觀念習慣。
3.個人財務報表的妙用。
4.理財目標與財務自由。

(二).保險規劃

1.人生風險vs.保險商品。
2.人生階段vs.保險商品。
3.保險常見迷思大終結。
4.保險在稅務上的利益。
5.新聞案例分享與學習。

(三).存貸規劃

1.常見現金管理的工具。
2.認識貨幣的時間價值。
3.支/本/匯票應注意事項。
4.如何選擇最適合房貸。
5.房貸壽險是否有必要?
6.自用住宅的節稅之道。
7.新聞案例分享與學習。

(四).投資規劃

1.投資理財工具的真相。
2.外匯申報應注意事項。
3.投資理財工具的稅負。
4.投資理財真偽大搜查。
5.投資詐騙陷阱的特色。
6.新聞案例分享與學習。

(五).信用規劃、子女教育規劃、自我學習規劃

1.信用管理與財富關係。
2.信用卡使用注意事項。
3.信用貶損的事後補救。
4.籌措教育基金的工具。
5.學習理財知識的管道。
6.新聞案例分享與學習。

(六).退休規劃

1.退休資金的三大來源。
2.退休前務必盤點的事。
3.累積退休金最適工具。
4.新聞案例分享與學習。

(七).傳承規劃

1.生前贈與vs.死後繼承。
2.傳承應注意的稅務風險。
3.運用金融工具圓滿傳承。
4.新聞案例分享與學習。
優惠辦法
1.早鳥優惠價: 9折
2.同報優惠價:兩人85折、三人(含)以上8折
3.文大或是推廣部舊生享85折

以上優惠擇一選用
適合對象
一般社會大眾
其他備註
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購