課程介紹
特聘金融證照高手針對考試科目：理財工具及理財規劃實務，將重點歸納，勾勒出考試出題方向，並以考試專家的過來經驗，告知同學如何準備考試，在最短的時間內做好準備，達到最大的成效。
對於理財規劃考試，尚未有充分準備的您，讓金融證照高手協助您，關鍵的時刻，掌握考試重點，將是您致勝的不二法門。
教學內容
一、理財工具及其應用
Chapter 1 金融機構的功能與規範
Chapter 2 短期保本工具
Chapter 3 債券投資
Chapter 4 股票投資
Chapter 5 共同基金
Chapter 6 衍生性金融商品
Chapter 7 經濟指標解讀、投資績效與風險衡量
Chapter 8 投資策略的運用
Chapter 9 保險的運用
Chapter 10 保險節稅規劃
Chapter 11 信託規劃
二、理財規劃實務
Chapter 1 理財規劃的流程
Chapter 2 客戶型態與行為特色
Chapter 3 個人理財與家庭財務報表編制分析
Chapter 4 收入支出與儲蓄管理
Chapter 5 緊急預備金與信貸運用
Chapter 6 租屋、購屋與換屋規劃
Chapter 7 子女養育與教育金規劃
Chapter 8 退休規劃
Chapter 9 全方位理財規劃的運用實例
優惠辦法
1.開課7日前報名9折優惠。
2.5人以上同報8折優惠。