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AFP科目一基礎理財規劃

成為理財顧問的最佳途徑
地點
建國
日期
2005/05/21

2005/06/18
總時數
40hr
時間
09:00~18:00
原價 12,000 元
目前最惠價
NT$ 12,000
師資說明

專業師資群

師資陣容為具有CFP證照並具有教學經驗,並兼具金融業界實務經驗或是於該單元為業界翹楚者。
課程介紹
AFP認證並無學歷限制,只要依規定取得FPAT授權教育訓練機構各科結業證書,或經FPAT教育訓練課程抵免申請審查通過,通過AFP測驗或分別通過CFP科目一至科目五測驗,並提出一年工作經驗(或為金融機構現職人員)及簽署紀律道德聲明後,即可取得AFP認證。
教學內容
角色與目的:
本課程探討理財規劃概念,闡釋理財規劃的流程,同時介紹最新的理財工具及其應用。
目標:
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃,課程內容含括完整之理財規劃流程,以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
研習本課程,學員可以學習下列知能:
1)從事個人理財規劃;
2)評量理財規劃的目標;
3)分析評估客戶的財務狀況與需求;
4)擬定合宜之理財規劃方案;
5)控管理財規劃案。
課程綱要:
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表 與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃
優惠辦法
1.網路報名9折優惠。
2.3人以上同時報名85折優惠。
3.5人以上同時報名8折優惠。
4.10人以上同時報名7折優惠。
5.15個人以上即可包班上課,折扣另有優惠。
6.舊生報AFP考前總複習班享5,000元優惠價。
7.個人同報五科,加AFP考前總複習班享55,000元優惠價。
8.個人同報科目三與科目五,加AFP考前總複習班享28,000元優惠價。

適合對象
1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣,有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註
課程與電話購課諮詢專線:(02)2700-5858分機1
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8536
4. 本中心保留講師、場地與課程時間異動之權利。
5. 其他優惠折扣無法利用網路報名者,請多加利用電話購課系統報名。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購