課程介紹
AFP認證並無學歷限制，只要依規定取得FPAT授權教育訓練機構各科結業證書，或經FPAT教育訓練課程抵免申請審查通過，通過AFP測驗或分別通過CFP科目一至科目五測驗，並提出一年工作經驗（或為金融機構現職人員）及簽署紀律道德聲明後，即可取得AFP認證。
教學內容
角色與目的:
本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹最新的理財工具及其應用。
目標:
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求；
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。
課程綱要:
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表 與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃
優惠辦法
1.網路報名9折優惠。
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5.15個人以上即可包班上課，折扣另有優惠。
6.舊生報AFP考前總複習班享5,000元優惠價。
7.個人同報五科，加AFP考前總複習班享55,000元優惠價。
8.個人同報科目三與科目五，加AFP考前總複習班享28,000元優惠價。