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國際CFP認證系列 – 基礎理財規劃補充課程

地點

台北建國

日期

2005/06/25

0001/01/01

總時數

12hr

時間

原價NT

目前最惠價

3,960

師資說明

梁榮輝

師資陣容為具有大學院校實際教學經驗，並兼具金融業界實務經驗或是曾於政府機關任職之財金官員為主

課程介紹

CFP全名是Certified Financial Planner台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「CFP認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年，擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。

教學內容

取得台灣金融研訓院辦理「理財規劃人員資格測驗」及格，領有證書者，需參加十二小時之補充課程

1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃

優惠辦法

1.網路報名9折優惠3,564元

適合對象

1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣，有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註

上課時間: 6/25 7/2 7/9 7/16
【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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