課程介紹
CFP全名是Certified Financial Planner台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「CFP認證理財規劃顧問」, 為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年,擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值,也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
取得台灣金融研訓院辦理「理財規劃人員資格測驗」及格,領有證書者,需參加十二小時之補充課程
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃