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AFP科目二風險管理與保險規劃

地點
建國
日期
2005/06/25

2005/07/24
總時數
40hr
時間
師資說明

梁榮輝

師資陣容為具有大學院校實際教學經驗,並兼具金融業界實務經驗或是曾於政府機關任職之財金官員為主
課程介紹
CFP全名是Certified Financial Planner台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「CFP認證理財規劃顧問」, 為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年,擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值,也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
角色與目的:
本課程介紹風險管理與保險的理論及其應用,使學員具有各類保險,尤其是人壽保險的相關知識,並瞭解保險之最新趨勢。
目標:
本課程欲達到的目標是讓學員有能力:
1) 確認人身、健康、失能及財產、責任風險。
2) 認識各種保險之特性及其應用。
3) 分析客戶之保險需求、評估保單規劃及保險契約。
課程綱要:
1.保險之原理
2.風險之評估與分析
3.保險之法律層面
4.財產保險及意外保險
5.責任保險
6.健康保險
7.失能保險
8.人壽保險
9.投資型保險概論
10.我國全民健保之介紹
11.保險需求分析與保單規劃
12.保險之未來發展

優惠辦法
1.網路報名9折優惠13500元

2.3人以上同時報名85折優惠11475元或個人一次報名二個模組者享85折優惠

3.5人以上同時報名8折優惠12000元或個人一次報名三~五個模組者享85折優惠

4.10人以上同時報名7折優惠10500元或個人一次報名六個模組者享7折優惠
適合對象
1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣,有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註
上課時間 7/2,7/9,7/16,7/23,7/24
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購