課程介紹
CFP全名是Certified Financial Planner台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「CFP認證理財規劃顧問」, 為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年,擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值,也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
取得下列國內外專業證照者,需參加十二小時之補充課程:
(一)人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人及財產保險經紀人
(二)中華民國企業風險管理師
(三)美國風險管理師(ARM)
(四)美國壽險管理師(FLMI)
課程大綱:
1.投資型保險規劃應用
2.全民健保與商業保險之規劃策略
3.保險需求分析與保單規劃
4.保險之未來發展