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國際CFP認證系列 –風險管理與保險規劃補充課程

地點
建國
日期
2005/06/26

2005/07/17
總時數
12hr
時間
師資說明

梁榮輝

師資陣容為具有大學院校實際教學經驗,並兼具金融業界實務經驗或是曾於政府機關任職之財金官員為主
課程介紹
CFP全名是Certified Financial Planner台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「CFP認證理財規劃顧問」, 為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年,擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值,也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
取得下列國內外專業證照者,需參加十二小時之補充課程:
(一)人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人及財產保險經紀人
(二)中華民國企業風險管理師
(三)美國風險管理師(ARM)
(四)美國壽險管理師(FLMI)

課程大綱:
1.投資型保險規劃應用
2.全民健保與商業保險之規劃策略
3.保險需求分析與保單規劃
4.保險之未來發展
優惠辦法
1.網路報名9折優惠4050元
適合對象
1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣,有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註
上課時間: 6/26 7/3 7/10 7/17
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購