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AFP科目五租稅與財產轉移規劃

成為理財顧問的最佳途徑
地點
建國
日期
2005/12/24

2006/01/21
總時數
40hr
時間
09:00~18:00
原價 15,000 元
目前最惠價
NT$ 15,000
師資說明

專業師資群

AFP認證並無學歷限制,只要依規定取得FPAT授權教育訓練機構各科結業證書,或經FPAT教育訓練課程抵免申請審查通過,通過AFP測驗或分別通過CFP®科目一至科目五測驗,並提出一年工作經驗(或為金融機構現職人員)及簽署紀律道德聲明後,即可取得AFP認證。
課程介紹
AFP認證並無學歷限制,只要依規定取得FPAT授權教育訓練機構各科結業證書,或經FPAT教育訓練課程抵免申請審查通過,通過AFP測驗或分別通過CFP®科目一至科目五測驗,並提出一年工作經驗(或為金融機構現職人員)及簽署紀律道德聲明後,即可取得AFP認證。
教學內容
角色與目的:
本課程提供學員租稅原理之知識及租稅規劃與決策的練習。同時學員可透過此課程洞察不同稅務規劃事項。

目標:
1)讓學員了解台灣租稅體系的特性
2)讓學員能在為客戶財務規劃的過程中適當運用租稅規劃
3)加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧,從而為顧客提供專業的服務

課程綱要:
1.所得稅原理
2.個人所得稅
3.營利事業所得稅
4.兩稅合一
5.信託規劃
6.民法親屬篇繼承之相關規定
7.遺產與贈與稅法之相關規定
8.財產稅
9.財產移轉策略
10.財產移轉之工具運用

優惠辦法
1.網路報名9折優惠。
2.3人以上同時報名85折優惠。
3.5人以上同時報名8折優惠。
4.10人以上同時報名7折優惠。
5.15個人以上即可包班上課,折扣另有優惠。
6.舊生報AFP考前總複習班享5,000元優惠價。
7.個人同報五科,加AFP考前總複習班享55,000元優惠價。
8.個人同報科目三與科目五,加AFP考前總複習班享28,000元優惠價。

適合對象
1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣,有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註
課程與電話購課諮詢專線:(02)2700-5858分機1
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8536
4. 本中心保留講師、場地與課程時間異動之權利。
5. 其他優惠折扣無法利用網路報名者,請多加利用電話購課系統報名。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
原價 NT$15,000 原價
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購