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國際CFP認證系列 – 模組六全方位理財規劃

成為理財顧問的最佳途徑

諮詢

地點

台北建國

日期

2005/10/22

2011/01/11

總時數

40hr

時間

日

09:00~18:00

原價 18,000 元

目前最惠價

NT$ 18,000 元

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

專業師資群

師資陣容為具有CFP證照並具有教學經驗，並兼具金融業界實務經驗或是於該單元為業界翹楚者。

課程介紹

為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年，擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。

教學內容

角色與目的:
本課程乃複習與實例演練全方位理財規劃，培訓學員成為全方位理財顧問師。
目標:
本課程為理財顧問師證照考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。上課方式包括研究專案、實例演練、及簡報等。
課程綱要:
1.理財規劃概論-課程複習與實例演練
2.風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
3.投資規劃-課程複習與實例演練
4.員工福利與退休規劃-課程複習與實例演練
5.租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
6.特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
7.理財相關法律知識與規定
8.經濟環境與指標
9.綜合案例演練與總複習整理

優惠辦法

1.網路報名9折優惠。
2.3人以上同時報名85折優惠。
3.5人以上同時報名8折優惠。
4.10人以上同時報名7折優惠。
5.15個人以上即可包班上課，折扣另有優惠。
6.舊生報全方位理財規劃考前總複習班享9,000元優惠價。

適合對象

1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣，有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註

課程與電話購課諮詢專線：(02)2700-5858分機1
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線：(02)2700-5858 分機8536
4. 本中心保留講師、場地與課程時間異動之權利。
5. 其他優惠折扣無法利用網路報名者，請多加利用電話購課系統報名。

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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