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國際CFP認證系列 – 模組六 全方位理財規劃

成為理財顧問的最佳途徑
地點
建國
日期
2005/10/22

2006/11/05
總時數
40hr
時間
09:00~18:00
原價 18,000 元
目前最惠價
NT$ 18,000
師資說明

專業師資群

師資陣容為具有CFP證照並具有教學經驗,並兼具金融業界實務經驗或是於該單元為業界翹楚者。
課程介紹
為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年,擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值,也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
角色與目的:
本課程乃複習與實例演練全方位理財規劃,培訓學員成為全方位理財顧問師。
目標:
本課程為理財顧問師證照考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。上課方式包括研究專案、實例演練、及簡報等。
課程綱要:
1.理財規劃概論-課程複習與實例演練
2.風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
3.投資規劃-課程複習與實例演練
4.員工福利與退休規劃-課程複習與實例演練
5.租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
6.特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
7.理財相關法律知識與規定
8.經濟環境與指標
9.綜合案例演練與總複習整理
優惠辦法
1.網路報名9折優惠。
2.3人以上同時報名85折優惠。
3.5人以上同時報名8折優惠。
4.10人以上同時報名7折優惠。
5.15個人以上即可包班上課,折扣另有優惠。
6.舊生報全方位理財規劃考前總複習班享9,000元優惠價。
適合對象
1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣,有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註
課程與電話購課諮詢專線:(02)2700-5858分機1
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 分機8536
4. 本中心保留講師、場地與課程時間異動之權利。
5. 其他優惠折扣無法利用網路報名者,請多加利用電話購課系統報名。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
原價 NT$18,000 原價
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購