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大陸理財規劃師說明會

地點

台北建國

日期

2025/07/01

0001/01/01

總時數

2hr

時間

原價NT

目前最惠價

師資說明

暫定

課程介紹

隨著中國大陸金融業的全面開放和國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切，將會成為前進中國的最佳證照。由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發《國家理財規劃師》職業資格證書，全國通用。（證書編號可在國家勞動和社會保障部職業鑒定中心網站http://www.osta.org.cn查詢）。

教學內容

大陸二級理財規劃師證照班，課程內容與國際PFP考試及教學內容接軌，內容主要包括：經濟學保險學貨幣金融學投資管理財務與會計稅收與社會保障理財相關法律消費支出管理等基本理論課程和理財計算、理財規劃流程股票債券投資外匯理財不動產投資保險規劃等實務操作課程。

優惠辦法

免費說明會

適合對象

任何有志前進中國成為理財專家的有識之士；銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員；提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師。

其他備註

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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