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大陸理財規劃師證照班

地點
建國
日期
2006/12/23

0001/01/01
總時數
12hr
時間
師資說明

姜漢中、駱武昌

姜漢中 老師

第一屆CFP考試及格
第一屆CFP認證理財顧問
第一屆RFC國際認證理財顧問師
第一屆理財規劃人員
財產保險經紀人
證券商高級業務員
投信投顧業務員
信託業務員
壽險業務員
投資型保險業務員
產險業務員
福建省福州大學金融相關權威教師
福建省勞動和社會保障廳指定教師

駱武昌 老師

學歷:英國南安普敦大學(University of Southampton)經濟學博士
現任:中國文化大學財務金融學系專任助理教授
教授課程:財務管理、衍生性金融商品、期貨交易理論與實務、金融風險管理、行為財務學、財務資訊系統、理財規劃、理財工具、證券分析
證照:國際認證理財規劃師(CFP)培訓課程及格、證券高級營業員、期貨營業員
課程介紹
隨著中國大陸金融業的全面開放和國際化發展,加上中國政府規定,要在大陸從事理財領域之工作,必須具備國家理財規劃師證照,因此,本證照將是從是金融理財工作的您,前進中國的必備證照!
教學內容
隨著中國大陸金融業的全面開放和國際化發展,金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切,《國家理財規劃師》將會成為前進中國的最佳證照。《國家理財規劃師》證照由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發《國家理財規劃師》職業資格證書,全國通用。(證書編號可在國家勞動和社會保障部職業鑒定中心網站http://www.osta.org.cn查詢)。

本課程與國際PFP考試及教學內容接軌,並針對《國家理財規劃師》考試內容及方向輔考,內容主要包括:
一、基本理論課程:
1. 經濟學
2. 保險學
3. 貨幣金融學
4. 投資管理
5. 財務與會計
6. 稅收與社會保障
7. 理財相關法律
8. 消費支出管理等

二、實務操作課程
1. 理財計算
2. 理財規劃流程
3. 股票債券投資
4. 外匯理財
5. 不動產投資
6. 保險規劃等
優惠辦法
1.網路報名九折優惠
2.三人團報八五折優惠
3.大陸系列舊生七折優惠
適合對象
1.銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
2.證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;
3.保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
4.投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員;
5.提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師等高階主管;
6.金融相關大學生;
7.任何有志成為理財專家的有識之士。
其他備註
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購