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金融商品顧問式行銷與簡報技巧

諮詢

地點

台北建國

日期

2004/09/25

0001/01/01

總時數

6hr

時間

原價NT

目前最惠價

3200

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

呂忠達

* 現職:德盛安聯投顧(Allianz & Dresdner Asset Management)副總經理
* 學歷:美國羅徹斯特大學（University of Rochester）財務金融碩士(美國前
20名企管研究所之一，其經濟學與財務金融領域在全美排名第8)
國立政治大學政治學系(企業管理輔系)學士
* 經歷:(建華金控)建華證券業務管理部業務協理
(華信銀行企業團)金華信銀證券行銷管理部經理/復華投信投資理財處協理
中信投信行銷部資深產品經理
怡富投信投資服務部副理
公誠投顧總經理特別助理、行銷部高級專員

課程介紹

許多從事投資理財顧問工作的人員,常常不知道如何找尋客戶或對客戶作強而有力的商品推薦.如何將自己的金融商品方面的經驗,呈現給客戶並清楚瞭解客戶的需求,以達成銷售的目的.

教學內容

1.金融商品顧問式行銷
2.簡報的目的:邏輯與概念
3.簡報的核心精神
4.架構的素材:簡報就像做菜(作料和色、香、味)
5.行雲流水的簡報結構
6.打動人心?煽動人心?
7.視聽輔助材料
8.其他互動

優惠辦法

2004/7/9前報名9折

適合對象

投資理財顧問,專員

其他備註

2004/7/9前報名9折
一、歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。聯絡電話：(02)2700-5858 分機8554、8234
二、歡迎機關團體量身定做您需要的課程。聯絡電話：(02)2700-5858 分機8554、8234

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

為提供優質付款體驗並優化合作機制，自114年9月1日起，本校信用卡分期合作銀行為：台新銀行、星展銀行、玉山銀行、富邦銀行，如有需求，請至現場臨櫃報名或採電話購課付款 0800-008918 或 02-27005858 #1

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