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運用EXCEL輕鬆做好理財規劃

地點
建國
日期
2004/11/23

2004/12/02
總時數
12hr
時間
師資說明

梁亦鴻

梁亦鴻
現為華南永昌綜合證券股份有限公司金融商品部經理;曾任:永昌證券 業務經理取得證照:證券商高級業務員,期貨,投信投顧業務員,信託業務,產險業務員,人身保險業務員,理財規劃人員,銀行內控人員

[專長]
新金融商品(權證,結構型商品,資產交換)
海外金融商品暨消費性金融商品之跨業銷售之規劃及引進
海外上手券商合作事宜之規劃
海外金融商品銷售暨推廣
新金融商品之研究及推廣
課程介紹
要為自己量身打造獨一無二資產配置,或當自己家庭精明的財務總長,其實沒有想像中的困難。本課程將邀請實務界資深講師,為您傳授簡明易懂的理財觀念,以及介紹幾種常見的理財商品,並提供容易上手的理財試算表,讓理財規劃變得既簡單又輕鬆。歡迎您一起來學習為自己及家庭作一個獨一無二的資產配置及財務規劃。
教學內容
理財規劃簡單輕鬆.上課免費贈送理財試算表
為自己及家庭作一個獨一無二的資產配置及財務規劃

一.理財規劃的基本概念
1. 如何設定理財目標
2. 理財應知的常識-現值、終值計算原理
3. 理財應知的常識-平均數、標準差等統計分析說明
二.EXCEL常用財務函數說明 1. PV函數與FV函數
1. PMT/PPMT/IPMT函數
2. RATE/NPER/IRR/XIRR/MIRR函數
3. EXCEL函數運用練習
三.實例分析及實作excel編製
個人及家庭常用財務規劃表:包括家庭記帳表、標會試算表、銀行定存活存試算表、資產負債表、購屋換屋規劃表、租購分析表、子女教育金準備、創業貸款試算表、退休規劃表、保險規劃表、所得稅估計表、投資規劃表、遺產規劃表、生涯規劃表等十數種表格編制說明
四.理財規劃實例演練
1.模擬實務理財規劃報表實習演練
2.附贈全方位理財規劃試算表光碟一片
優惠辦法
1.月日前報名繳費,學費享95折優惠。
2.二人同報此班,或一人同報二門工商管理課程,同享9折優惠。
~以上優惠限擇一使用;校友及舊生免繳新生報名費300元~
適合對象
1. 欲自行從事個人理財規劃者或欲學習個人理財規劃者
2. 欲自行從事家庭理財規劃者或欲學習家庭理財規劃者
3. 對理財規劃有興趣者
其他備註
1.離開學校太久,一個人不敢來嗎?歡迎您邀集您的親朋好友一起報名作同學!
2.歡迎企業、機關、團體專班上課或量身定做課程。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購