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穩定獲利的理財投資法

從20萬到2億的理財投資祕訣
地點
建國
日期
2005/04/19

2005/04/28
總時數
12hr
時間
師資說明

胡道安

胡道安

現任:日盛投信企畫部 協理

經歷:
國泰人壽國際投資科
遠雄人售投資部
安泰人壽集團安泰投顧研究部
大眾投信投資處
匯豐銀行個人金融投資研究部

金融研訓院、台北金融發展基金會、鴻鈞理財顧問公司理財規劃課程講師
課程介紹
透過互動的課堂討論與活動建立生活化的投資理財知識,與導引式的誘發教學,使本課程的投資理財方法,用地圖化及座標化引導學員的體悟,而非強迫性的吸收,增加未來的執行力。
教學內容
加值退休生活的準備金,並同樣適用於其它長期的理財規劃目標。
透過簡化至單純的下列四個投資元素,架構具體可行的投資策略與方法來運作。
1. 20萬資金
2. 15年投資期間
3. 悲情時買進,激情時賣出
4. 利用共同基金

第一日:元素一與元素二探討與說明
探討並瞭解報酬來源、目標達成的要素、實用性的個人理財規劃。
活動:設定報酬率、如何準備資金。
第二日:元素三探討與說明
如何選擇適合自己的投資策略、投資方法與哲學形成、成功投資的要素
活動:投資買進與賣出決策的模擬操作
第三日:元素三進階探討
效用曲線與投資心裡、行為財務學介紹、投資組合與資產配置。
活動:投資策略、投資組合模擬操作
第四日:元素四探討與總結
基金評選方法、必要的投資背景知識、資訊取得。
活動:心得分享與實際投資計畫的制訂、後續的充電指南。
優惠辦法
1.月日前報名繳費,學費享95折優惠。
2.二人同報此班,或一人同報二門工商管理課程,同享學費9折優惠。
~以上優惠限擇一使用;校友及舊生免繳新生報名費300元~
適合對象
1.一般社會大眾有理財需求者
2.上班族或社會新鮮人
3.金融從業人員
其他備註
主辦單位保有講師異動之權利
文化校友與舊生免報名費
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購