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理財顧問行銷實務探討研習班

地點
建國
日期
2005/10/25

2005/11/03
總時數
12hr
時間
師資說明

李子明等4人

1.蔡東龍
鼎盛理財規畫顧問有限公司專案經理
第一屆CFP認證理財規劃顧問
2.施博文
執業會計師
台北市理財規劃顧問協會常務理事
第一屆CFP認證理財規劃顧問
3.李子明
台北市理財規劃顧問協會教育訓練委員會委員
第一屆CFP認證理財規劃顧問/證券分析師
4.劉慈鳳
鼎耀保險經紀人股份有限公司董事長
第一屆CFP認證理財規劃顧問
課程介紹
金融從業人員於二次金改的洪流中,大多藉由考取更多的金融證照,來增加自己的競爭力。以避免在快速的轉型中,遭受被淘汰的命運。但若無實務經驗的輔助,這樣的您仍然不會是搶手的人才。唯有透過實務經驗課程的學習與證照所學相結合,才能使您變成銀行爭取的最佳的財富管理專才!
教學內容
1.10/25:保險在資產管理及投資組合之實務運用
2.10/27:財產移轉規劃實務運用
3.11/01:金融商品整合行銷實務運用
4.11/03:客戶經營實務探討
優惠辦法
1.網路報名9折
2.10月15日前報名9折
3.3人以上同行8折
4.錢雜誌訂戶報名8折
適合對象
1.理財專業人員
2.財富管理顧問
3.保險從業人員
4.想進入金融業服務之新鮮人
其他備註
1.
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
優惠資訊
優惠方案 價格 說明
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購