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財務需求分析暨財務安全規劃研習班

地點
建國
日期
2005/11/29

2005/12/08
總時數
12hr
時間
師資說明

陳柏良等4人

1.陳柏良
2.徐志立
3.嚴肇宏
4.余成俊
課程介紹
所謂的財務需求分析就是整合並分析客戶財務的所有項目,包括動產、不動產等範疇。而財務安全規劃是做完分析後,就分析內容做一完整的財務規劃,讓客戶每一階段都能妥善運用可支配收入,以符合不同階段的家庭經濟責任需求。本課程特邀業界名師,搭配實務課程內容及案例講解,協助您贏得客戶信任,達成業績目標。
教學內容
11/29 1.如何蒐集及管理客戶資料
12/01 2.財務需求之評估與分析
12/06 3.財務安全規劃建議與促成
12/08 4.案例演練-私人理財的規劃與促成
優惠辦法
1.網路報名9折
2.11月15日前報名9折
3.3人以上同行8折
4.錢雜誌訂戶報名8折
適合對象
1.理財專業人員
2.財富管理顧問
3.保險從業人員
其他備註
1.本校保留本課程師資更改之權利
2.本課程最詳細之開課訊息,請詳見網頁www.sce.pccu.edu.tw
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購