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財務需求分析暨財務安全規劃研習班

地點

台北建國

日期

2005/11/29

0001/01/01

總時數

12hr

時間

原價NT

目前最惠價

4,800

師資說明

陳柏良等4人

1.陳柏良
2.徐志立
3.嚴肇宏
4.余成俊

課程介紹

所謂的財務需求分析就是整合並分析客戶財務的所有項目，包括動產、不動產等範疇。而財務安全規劃是做完分析後，就分析內容做一完整的財務規劃，讓客戶每一階段都能妥善運用可支配收入，以符合不同階段的家庭經濟責任需求。本課程特邀業界名師，搭配實務課程內容及案例講解，協助您贏得客戶信任，達成業績目標。

教學內容

11/29 1.如何蒐集及管理客戶資料
12/01 2.財務需求之評估與分析
12/06 3.財務安全規劃建議與促成
12/08 4.案例演練-私人理財的規劃與促成

優惠辦法

1.網路報名9折
2.11月15日前報名9折
3.3人以上同行8折
4.錢雜誌訂戶報名8折

適合對象

1.理財專業人員
2.財富管理顧問
3.保險從業人員

其他備註

1.本校保留本課程師資更改之權利
2.本課程最詳細之開課訊息，請詳見網頁www.sce.pccu.edu.tw

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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