課程介紹
所謂的財務需求分析就是整合並分析客戶財務的所有項目，包括動產、不動產等範疇。而財務安全規劃是做完分析後，就分析內容做一完整的財務規劃，讓客戶每一階段都能妥善運用可支配收入，以符合不同階段的家庭經濟責任需求。本課程特邀業界名師，搭配實務課程內容及案例講解，協助您贏得客戶信任，達成業績目標。
教學內容
11/29 1.如何蒐集及管理客戶資料
12/01 2.財務需求之評估與分析
12/06 3.財務安全規劃建議與促成
12/08 4.案例演練-私人理財的規劃與促成
優惠辦法
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