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理財菁英顧問培訓研習班課程說明會

諮詢

地點

台北建國

日期

2006/10/25

0001/01/01

總時數

2hr

時間

原價NT

目前最惠價

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

林俊延

楊玨鳴國際財務金融教育中心專案經理

課程介紹

1.國際財務金融教育中心希望篩選出一群除了擁有國內外金融證照，並同時擁有超過4到8年以上資歷不等的金融服務業菁英，重新透過30小時的專業訓練課程，再輔以書面理財報告的審查與實務案例演練的審查，成為替社會大眾進行簡易理財規劃建診，而不涉入商品端銷售與解說的理財菁英顧問。

教學內容

1.19:30~20:30
理財菁英志工計畫培訓簡介
(1)計劃目的
(2)課程內容
(3)後續服務計畫
2.20:30~21:00
Q&A

優惠辦法

此為免費講座不需任何費用

適合對象

1.擁有CFP證照，從事金融相關工作4年以上工作經驗者。
2.擁有國內外會計師、CFA證照，從事金融相關工作5年以上工作經驗者。
3.擁有RFC證照，從事金融相關工作6年以上工作經驗者。
4.擁有國外壽險管理師、國內保(產)險經紀人，從事金融相關工作7年以上工作經驗者。
5.具有金管會財富管理辦法所規定之六張證照以上，從事金融相關工作8年以上工作經驗者。
6.其他證照經歷經本中心審核符合上課資格者。

其他備註

1.主辦單位有更改師資之權利

【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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