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CFP國際金融基礎理財規劃研究所學分班

諮詢

地點

台北建國

日期

2009/02/25

0001/01/01

總時數

54hr

時間

一

、

五

19:00~22:00

原價 14,400 元

目前最惠價

NT$ 14,400 元

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

教學內容

訓練目標:
涵蓋國際CFP認證考試基礎理財規劃課程40小時課程,與14小時基礎理財實務課程合成此一學程，本課程係為培育理財規劃顧問而規劃，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。

課程內容:
1.理財規劃流程
2.住屋及重大支出之規劃
3.保險需求之管理
4.投資之管理
5.退休及財產移轉規劃
6.存款與流動性資產管理
7.信用管理
8.住屋及重大支出之規劃
9.個人財務報表與預算編製
10.住屋及重大支出之規劃
11.基礎理財規劃案例
12.綜合探討及評量
13.理財計算機實務運用
14.基礎理財規劃案例
15.綜合探討及評量

優惠辦法

政府補助訓練費百分之八十、特定對象全額
1.政府補助每參訓學員百分之八十訓練費用，其餘費用由學員自行負擔，
每位學員三年內最高補助金額為新臺幣（以下同）五萬元。
2. 學員屬特定對象在職勞工（生活扶助戶中有工作能力者、原住民、身心障礙者、中高齡者、負擔家計婦女及其他依就業服務法第二十四條規定經中央主管機關認為有必要者）、因犯罪行為被害而死亡者之配偶或直系親屬、因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶或直系親屬、因犯罪行為被害死亡者或受重傷者之未成年子女之監護人，補助全額訓練費用。

適合對象

研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。

其他備註

98年「產業人才投資方案」
補助單位:行政院勞工委員會職業訓練局
執行單位:中國文化大學

注意事項:
1.報名時先繳交全額訓練費用並簽訂契約。
2.報名時繳交:
(1)身分證影本(2)勞保明細表正本(請至各地勞保局辦事處申請或由自然人憑證列印，列印日期為開課前一個月或開課後一週內日期）(3) 高中職以上畢業證書影印本(CFP國際金融基礎理財規劃研究所學分班:專科以上))、(4)存摺影本(補助款匯入之帳戶)、(5)報名繳費收據正本。
3. 參訓學員須取得學習結業證書者（學分班之學員須取得學分證明），且缺席時數未超過訓練總時數三分之ㄧ，並填寫參訓學員意見調查表，經行政程序核可後，始可取得行政院勞委會職訓局之補助。
4. 同一訓練班次招收之學員，屬於同一單位之員工不得超過該班次核定
訓練人數的二分之ㄧ。

退費辦法:參訓學員已繳費且為個人因素，於開訓前一日辦理退訓者，非學分班收取訓練費用之百分之五，餘則退還學員；學分班則依教育部規定退還已繳學分費、雜費等各項費用之七成。已開訓但未逾訓練總時數三分之一者，退還核定訓練費用之百分之五十(若需匯款退費者，甲方須自行負擔匯款手續費用，或於退款金額中扣除）。若已逾訓練總時數三分之一者，則不予退費。

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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