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研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。

98年「產業人才投資方案」
補助單位:行政院勞工委員會職業訓練局
執行單位:中國文化大學

注意事項:
1.報名時先繳交全額訓練費用並簽訂契約。
2.報名時繳交:
(1)身分證影本(2)勞保明細表正本(請至各地勞保局辦事處申請或由自然人憑證列印，列印日期為開課前一個月或開課後一週內日期）(3) 高中職以上畢業證書影印本(CFP國際金融基礎理財規劃研究所學分班:專科以上))、(4)存摺影本(補助款匯入之帳戶)、(5)報名繳費收據正本。
3. 參訓學員須取得學習結業證書者（學分班之學員須取得學分證明），且缺席時數未超過訓練總時數三分之ㄧ，並填寫參訓學員意見調查表，經行政程序核可後，始可取得行政院勞委會職訓局之補助。
4. 同一訓練班次招收之學員，屬於同一單位之員工不得超過該班次核定
訓練人數的二分之ㄧ。

退費辦法:參訓學員已繳費且為個人因素，於開訓前一日辦理退訓者，非學分班收取訓練費用之百分之五，餘則退還學員；學分班則依教育部規定退還已繳學分費、雜費等各項費用之七成。已開訓但未逾訓練總時數三分之一者，退還核定訓練費用之百分之五十(若需匯款退費者，甲方須自行負擔匯款手續費用，或於退款金額中扣除）。若已逾訓練總時數三分之一者，則不予退費。

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】