教學內容
訓練目標:本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。上課方式包括實例演練及簡報等,透過本課程學習符合規定者可獲得CFP科目六全方位理財規劃考試資格證明。
課程內容:
基礎理財規劃-課程複習與實例演練
風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
投資規劃-課程複習與實例演練
員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
理財相關法律知識與規定
經濟環境與指標
綜合案例演練與總複習整理
理財個案研討
優惠辦法
每班補助名額:30人 學費: 14,400【學員自付2,880/政府補助11,520】
政府補助訓練費百分之八十、特定對象全額
1.政府補助每參訓學員百分之八十訓練費用,其餘費用由學員自行負擔,
每位學員三年內最高補助金額為新臺幣(以下同)五萬元。
2. 學員屬特定對象在職勞工(生活扶助戶中有工作能力者、原住民、身心障礙者、中高齡者、負擔家計婦女、因犯罪行為被害而死亡者之配偶或直系親屬、因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶或直系親屬、因犯罪行為被害死亡者或受重傷者之未成年子女之監護人,非自願性離職者,出席時數達訓練總時數三分之二以上者,且取得學習結業證書(學分證明書)者,經行政程序核可後,補助全額訓練費用。