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CFP國際金融全方位理財規劃研究所學分班
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地點
台北建國
日期
2009/07/22
time_to
0001/01/01
總時數
54hr
時間
9:30~17:00
原價 14,400 元
目前最惠價
NT$ 14,400
師資說明

教學內容
訓練目標:本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。上課方式包括實例演練及簡報等,透過本課程學習符合規定者可獲得CFP科目六全方位理財規劃考試資格證明。
課程內容:
基礎理財規劃-課程複習與實例演練
風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
投資規劃-課程複習與實例演練
員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
理財相關法律知識與規定
經濟環境與指標
綜合案例演練與總複習整理
理財個案研討
優惠辦法
每班補助名額:30人 學費: 14,400【學員自付2,880/政府補助11,520】
政府補助訓練費百分之八十、特定對象全額
1.政府補助每參訓學員百分之八十訓練費用,其餘費用由學員自行負擔,
每位學員三年內最高補助金額為新臺幣(以下同)五萬元。
2. 學員屬特定對象在職勞工(生活扶助戶中有工作能力者、原住民、身心障礙者、中高齡者、負擔家計婦女、因犯罪行為被害而死亡者之配偶或直系親屬、因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶或直系親屬、因犯罪行為被害死亡者或受重傷者之未成年子女之監護人,非自願性離職者,出席時數達訓練總時數三分之二以上者,且取得學習結業證書(學分證明書)者,經行政程序核可後,補助全額訓練費用。
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適合對象
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其他備註
98年「產業人才投資方案」
補助單位:行政院勞工委員會職業訓練局
執行單位:中國文化大學

●報名地點:
中國文化大學推廣部 星期一~六8:30-21:30 /星期日8:30~17:00
●注意事項:
1.報名時先繳交全額訓練費用並簽訂參訓聲明書。
2.報名時繳交:
(1)身分證影本(2)勞保明細表正本(請至各地勞保局辦事處申請或由自然人憑證列印,列印日期為開課後一週內日期)(3) 高中職以上畢業證書影印本(PMP專案管理訓練班、CFP國際金融基礎理財規劃研究所學分班:專科以上)、(4)存摺影本(補助款匯入之帳戶)、(5)報名繳費收據正本。(6) 一吋或二吋照片一張
3. 參訓學員須取得學習結業證書者(學分班之學員須取得學分證明),且缺席時數未超過訓練總時數三分之ㄧ,並填寫參訓學員意見調查表,經行政程序核可後,始可取得行政院勞委會職訓局之補助。
4. 同一訓練班次招收之學員,屬於同一單位之員工不得超過該班次核定
訓練人數的二分之ㄧ。
●退費辦法:參訓學員已繳費且為個人因素,於開訓前一日辦理退訓者,非學分班收取訓練費用之百分之五,餘則退還學員;學分班則依教育部規定退還已繳學分費、雜費等各項費用之七成。已開訓但未逾訓練總時數三分之一者,退還核定訓練費用之百分之五十(若需匯款退費者,甲方須自行負擔匯款手續費用,或於退款金額中扣除)。若已逾訓練總時數三分之一者,則不予退費。

注意事項:
一.本課程為高階課程,參訓學員建議為:曾參加CFP模組一~五課程,或擔任國內外會計師、證券分析師。
二.學歷:1.公立或已立案之私立大學或獨立學院或經教育部認可之國外大學或獨立學院畢業,有學士學位者。2.專科畢業具有符合教育部規定報考大學及獨立學院研究所同等學力之標準並經本部核可者。3.二專、五專畢業生於取得證書後滿三年,即同等學力資格唸學分班或報考研究所;三專畢業生則要滿二年‧4.學員所繳證明文件,如有不實、偽造、假借、塗改等情事,一經查明,不發給任何證明文件‧若在結業後始發覺者,除勒令繳銷其學分證明書外,並公告取消其結業資格。

【為鼓勵學員跨界學習,除免費講座、說明會、委訓課程外,課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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*優惠方式僅能擇一享有
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優惠方案 價格 說明
原價 NT$14,400 原價
其他備註
*合乎結業標準者(缺課未超過課程總時數1/5),本研習核發文大推廣部研習結業證書。部分課程不適用。(例如:6小時以下課程或講座)
*未領證書協助保管期限從結業日起算,最多保留兩年的時間,如期限過後想要補領取,請自行至建國本部一樓櫃台繳交100元補印證書。
*持身心障礙者手冊,憑手冊報名本部終身學習課程,享有該課程當期學費之最低價優惠
*報名方式:現場繳費、ATM轉帳、電話訂購