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財富移轉規劃實務

資產傳承規劃早，富裕終生樂逍遙！

諮詢

地點

台北建國

日期

2016/10/17

0001/01/01

總時數

10hr

時間

四

19:00~21:30

原價 6,000 元

目前最惠價

NT$ 6,000 元

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

王澤仁、詹宗諺、甘逸崙老師

⌂王澤仁
大同大學事業經營學系學士
【現職】
1. 聯代管理顧問不動產顧問
2. 不動明王地政士事務所地政士
3. 名成國際不動產估價師事務所估價師
【經歷】
曾服務於CBRE香港商世邦魏理仕策略顧問部、宏觀財務顧問平台、南山人壽與中國信託銀行，精於不動產地政相關業務，以及各人理財規劃，為國際認證之CFP理財規劃師，並於台北科技大學、致理科技大學與、東海大學等大專院校擔任兼任講師。

⌂詹宗諺
台灣大學法律學系學士
【現職】
1. 宗宸法律事務所主持律師
2. 宗宸地政士事務所地政士
【經歷】
目前為宗宸法律/地政事務所負責人，曾服務於佐誠律師事務所，東華律師事務所，法界實務經驗豐富，並受各大扶輪社邀約演講。

⌂甘逸崙
MS. Finance
George Washington University
【現職】
1. 聯代管理顧問有限公司不動產顧問
2. 立勳地政士事務所地政士
3. 新北市地政志工
【經歷】
現為專業地政士，曾任永豐商銀與元富證券，備具金融風險管理師(FRM, Financial Risk Manager)資格，精通不動產稅務、資產活化與風險管理。

聯代廣場FB www.facebook.com/LandDeputys

課程介紹

資產的轉移，是讓許多長輩頭疼的一件事情，何時轉？怎麼轉？想要轉得巧又好，除了找尋值得信任的專業人士，自身亦必須具備充足的知識與智慧。

教學內容

文大華岡與聯代管理顧問共同舉辦財富轉移規劃實務課程，由專業師資群，從資產配置、稅務地政與法律實務等角度切入課題，剖析實例，帶您參透資產轉移的每一個環節與人際關聯，鞏固自身權益，維護家庭和諧，打造人生黃金下半場！

一. 重大稅負面面觀
．掀開資產傳承的面紗
．理財規劃基本概念
．稅捐變革趨勢(租稅法定主義vs.實質課稅原則)及稅負概覽
．財產稅/持有稅規劃(地價、房屋)

二. 移轉規劃易點通
．不動產移轉稅規劃(土地增值、契、房地合一)
．一般移轉稅規劃(遺產、贈與)
．重大稅負試算
．案例綜合演練

三. 財富分配有撇步
．財富分配基本概念
．張榮發遺囑剖析
．預立遺囑與遺囑執行人規劃
．婚生、非婚生、準正、認領、收養、夫妻財產制介紹

四. 預留稅源真輕鬆
．預留稅源基本概念
．風險管理與保險規劃
．資產活化介紹
．信託介紹

優惠辦法

1.早鳥優惠價:9折(優惠期間請參考價格表)
2.同報優惠:兩人85折,三人以上8折
3.文大校友優惠價:85折
4.不動產系列(8R,8T66)舊生享優惠：85折
5.女人的第一堂理財課舊生享優惠價:8折

~以上優惠擇一使用~

適合對象

1. 即將/預期面臨資產傳承決策者
2. 名下有不動產者
3. 對於資產傳承+財富移轉+不動產等相關稅負及法律知識感興趣者

其他備註

[課程相關須知]
．為避免教室空間不足及教材短缺,請於開課日三天前完成繳費!

．課程因天災或講師請假將順延補課,學員個人因素缺課將無法提供補課.

．缺課時數超過總時數1/5者,將無法領取結業證書,請務必留意上課簽到狀況.

．本課程金額皆已含教材費用,不須另行付費(講師推薦參考書目除外)
【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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