課程介紹
資產的轉移,是讓許多長輩頭疼的一件事情,何時轉?怎麼轉?想要轉得巧又好,除了找尋值得信任的專業人士,自身亦必須具備充足的知識與智慧。
教學內容
文大華岡與聯代管理顧問共同舉辦財富轉移規劃實務課程,由專業師資群,從資產配置、稅務地政與法律實務等角度切入課題,剖析實例,帶您參透資產轉移的每一個環節與人際關聯,鞏固自身權益,維護家庭和諧,打造人生黃金下半場!
一. 重大稅負面面觀
.掀開資產傳承的面紗
.理財規劃基本概念
.稅捐變革趨勢(租稅法定主義vs.實質課稅原則)及稅負概覽
.財產稅/持有稅規劃(地價、房屋)
二. 移轉規劃易點通
.不動產移轉稅規劃(土地增值、契、房地合一)
.一般移轉稅規劃(遺產、贈與)
.重大稅負試算
.案例綜合演練
三. 財富分配有撇步
.財富分配基本概念
.張榮發遺囑剖析
.預立遺囑與遺囑執行人規劃
.婚生、非婚生、準正、認領、收養、夫妻財產制介紹
四. 預留稅源真輕鬆
.預留稅源基本概念
.風險管理與保險規劃
.資產活化介紹
.信託介紹
優惠辦法
1.早鳥優惠價:9折(優惠期間請參考價格表)
2.同報優惠:兩人85折,三人以上8折
3.文大校友優惠價:85折
4.不動產系列(8R,8T66)舊生享優惠:85折
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