教學內容
規劃未來的退休金是不分年齡的，但每每規劃退休金的同時，不得不又開始想到節稅.贈與.遺產及信託等，愈想愈複雜，乾脆不要想直接聽從理專的建議。可又常聽週遭的朋友說要遇到專業的難求，目前聽到的都是只要手續費收入及不斷推薦保險或是要我拿房子去貸款來買高獲利我又不太懂的投資型保險等，到底該如何與銀行往來才是對的？
還有以前銀行要我買南非幣雖然利率高但我確虧了更多的本金因為匯率的損失，想說該如何是好？換回美金？還是台幣？
有錢想規劃贈與給小孩又擔心錢或房子給了，小孩就不回來看我或者就不見了？因為周遭的朋友就是這樣，真的不知該如何是好？
或亦是該如何與銀行往來才是好高齡化的台灣，年輕人的低薪，許多長青族揮別過去「養兒防老」的觀念，妥善的利用自己的資產，加入「以房養老」的行列。但銀行房貸與以房養老方案百百種，每種放款規則都不同，究竟該怎麼挑選適合的好銀行，為自己打造黃金人生下半場呢？讓資深銀行副總帶您學會如何「作對的退休規劃」吧！
1. 為何銀行要提供高利率存款？
2. 優惠存款的好處及缺點。
3. 你不能不懂的簡單保險種類
4. 基本贈與及遺產概念
5. 贈與與遺產實務分享
6. 為何簡單的儲蓄保險會影響到贈與及遺產？
7. 要保人.被保險人及身故受益人的重要？
8. 為何沒先做預留稅源及財產的重要？及實務分享
9. 資產該如何配置？
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