教學內容
課程簡介:
Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣各行各業都面臨激烈競爭,想跳脫紅海的競爭
要學習如何轉換跑道:執業或是創業嗎?從事收費式財務顧問的工作，在台灣剛剛在萌芽的階段市場前景相當看好
提昇競爭力, 為自己職涯另闢舞台，創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!
課程內容:
本課程為實務訓練課程，不是理論考照課程，培養學員做實務財務規劃諮詢的能力，即使你不是CFP(國際規劃顧問)持證人， 你也可以從這實務課程學習到，如何利用財務規畫來為自己做好財務規劃，金融從業人員可以學習如何深耕客戶，與客戶建立長期信任關係，而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加。
不管你以前是不是金融業背景的，課程中介紹的財務規劃服務流程SOP、網路電子商務系統、網路聯盟行銷:導購網頁行銷、以架設部落格、網站、直播等建立自我品牌行銷模式等，對於想要個人執業，或是創立財務顧問公司做創業等，這門課都是一個入門的好選擇。
課程中將提供財務規規畫、互聯網電子商務系統免費試用帳號，供學員模擬實作。
課程大綱:
1.Fintech金融創新帶來什麼影響及衝擊? 如何從中找到工作與創業的新商機
2.什麼是財務規劃? 財務規劃市場趨勢在那裡?
3.收費式財務規劃諮詢的執業模式如何做? 財務規劃有那些流程SOP? 如何取得客戶信任溝通財務規劃價值? 如何從蒐集客戶資料到產生規劃報告?
4.財務規劃相關專業知識: 財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域 財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解
5.財務目標規劃: 如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?
6.個人顧問如何以架設部落格、網站、直播等建立自我品牌行銷模式
7.如何利用網路聯盟行銷系統，做執業與創業:用導購網頁做行銷，建立網路線上、線下諮詢，開設線上e-learning課程及線下課程
8.創業模式:營收來源、營運項目、顧問招募及訓練，系統後台CRM系統使用等
優惠辦法
1.早鳥優惠:9/20前報名享85折優惠
2.網路報名享95折優惠
3.同報優惠:3人以上報名享8折優惠