本單位依照考試科目安排六門課程及總複習，，並聘請產學界具豐富教學及實務經驗講師授課，除了協助學員取得國際間最熱門金融證照。
有別於坊間採用短時數迅速取得證照教學模式，本課程秉持1/2證照詳盡輔考教學、1/2業界實務研討模式，另安排讀書會衝刺，並以EMBA課程經營模式，促進學員間互動交流，為自己的人脈及資源加分。
〔課程大綱〕
◎模組一：財務策劃概論12小時
幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象徵與企業戰略規劃。
◎模組二： 財務策劃實務12小時
教授學員更實用的財務策劃管理工具與方案書製作精要，掌握專業的資訊來源與客戶溝通能力，同時提升學員市場調研及經濟效益指標分析與方案比選能力。
◎模組三：稅務策劃12小時
幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，瞭解最新稅務籌畫的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。
◎模組四：保險策劃6小時
幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具，同時通過學習掌握大量行業資料，運用科學的計算工具，將經濟學原理與數學模型結合，進行科學合理的定量分析，預測專案未來的風險，為專案做出科學的投資與管理決策。
◎模組五：投資策劃12小時
加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。通過學習，學員將會熟知基本金融理念，如貨幣的時間價值，財務報告的作用，以及股東權益的概念。
◎模組六：風險控制與國際財務管理 12小時
給予學員更開闊的國際財務管理與風險控制的暸解與概念，為將來財務策畫師國際化與全球化衝擊下因應與準備。
◎模組七：融資策劃 12小時
給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，並相應制定切實有效的融資策略。
◎總複習12小時
考試題型全導覽及擬真模擬考