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結構型商品銷售人員考照輔導班

考照輔導與實務兼具
地點
建國
日期
2010/08/03

2010/08/03
總時數
16hr
時間
09:30~16:30
原價 3,600 元
目前最惠價
NT$ 3,600
師資說明

專業師資群

梁亦鴻老師
證照:
1.CFP(認證理財規劃顧問-台灣)
2.CFP(認證理財規劃顧問-中國)
3.證券分析師

著作
1.證券與我(中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版)
2.探索證券市場(中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版)
3.財富管理案例集(編著/宏典文化出版)
4.創富第三波-逐鹿新亞洲與行動大商機(合著/財信出版)
5.股票投資基本法(合著/財信文化出版)
6.財經解密-如何解讀財經資訊(宏典文化出版)
7.IFRS宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版)
8.3天搞懂股票買賣(寶鼎出版)
9.3天搞懂美股買賣(寶鼎出版)
10.國際運籌管理 (華視文化出版)
11.3天搞懂中國投資(寶鼎出版)
12.當代財富管理實務與實作(台灣財富管理規劃發展協會 出版)

教學、演講簡歷
1.曾於台灣大學、政治大學、師範大學、暨南大學、高雄第一科技大學、東華大學、東海大學、中原大學、世新大學、文化大學推廣部、台北商業技術學院、台中商業技術學院、景文科技大學、嶺東科技大學、清雲科技大學、明志科技大學、育達科技大學推廣部等大專校院教授投資理財、財富管理相關課程。
2.曾於中華民國證券商同業公會、金融研訓院、台北市不動產教育協會、中華保險與理財規劃人員協會、扶輪社、基隆家扶中心、美商鄧白式(D&B) 、理財周刊文化事業等機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
3.曾於華南金控、日盛金控、土地銀行、萬泰銀行、台中商銀、華泰銀行、南山人壽、安泰人壽、中國人壽、紐約人壽、宏利人壽、康健人壽、富邦人壽、兆豐證券、台灣人壽、三商美邦人壽、大昌證券等金融機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
4.曾於聯詠、正崴、佳能、國賓飯店、日勝生集團、建舜電子、億聲電子、經貿聯網、華儲等(上市櫃)公司演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
5.現任中華民國券商同業公會、文化大學擔任CFP各模組講師。
6.現任台北商業技術學院 兼任助理教授。
7.現任台灣大學國際金融研習社指導老師。
8.於各大報章雜誌期刊(SMART智富月刊、商業週刊、經濟日報、中國時報等)發表投資理財相關論述及評析。
9.擔任經濟日報全國財富管理競賽(金融類組、大專院校組) 命題委員、評審。
10.擔任CFP(認證理財規劃顧問)命題委員。
11.證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座講師。
12.行政院勞委會共通核心職能合格講師。
課程介紹
金管會近期將開放證券商業務員可以銷售自營部門的衍生性金融商品、可兼任財富管理信託業務。對於想要從事相關產業的金融從業人員將更具有競爭力,本課程也將透過最有效率的方式,協助金融從業同仁能對於衍生性金融商品實務能有一清楚概念的瞭解,並對於順利參加結構型商品銷售人員考試能更佳得心應手。
教學內容
課程簡介:
金管會近期將開放證券商業務員可以銷售自營部門的衍生性金融商品、可兼任財富管理信託業務,且券商從業人員在非股市開盤的離峰時間,可在單一窗口登記兼職。例如:營業員在股市收盤以後,可以從事股務代理,風控人員和交割結算人員也可互兼,以節省營運的成本。對於想要從事相關產業的金融從業人員將耿具有競爭力,本課程也將透過最有效率的方式,協助金融從業同仁能對於衍生性金融商品實務能有一清楚概念的瞭解,並對於順利參加結構型商品銷售人員考試能更佳得心應手。

課程效益:
考照輔導與實務操作兼具


課程時數與大綱:總共12hr
1.衍生性金融商品實務重點複習(1.5hr)
2.債券市場理論與實務重點複習(1.5hr)
3.外匯市場實務重點複習(1.5hr)
4.結構型商品實務重點複習(1.5hr)
5.保本/非保本型商品之設計與分析實務(1hr)
6.外幣組合式商品實務重點複習(1.5hrs)
7.結構型商品相關法規(1.5hrs)
8.考題模擬與解析(2hrs)
優惠辦法
(02)2700-5858分機1
適合對象
高中職以上皆可報名上課
其他備註
課程與電話購課諮詢專線:(02)2700-5858#1
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(02)2700-5858 #8536
4. 本中心保留講師、場地與課程時間異動之權利。
5. 其他優惠折扣無法利用網路報名者,請多加利用電話購課系統報名。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
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