課程介紹
為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年，擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。
教學內容
角色與目的:
本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹最新的理財工具及其應用。
目標:
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求；
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。
課程綱要:
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表 與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃
優惠辦法
A.參加教育部人力加值方案補助，大專以上畢業，失業一年內或無薪假者，經教育部審核後，可免費上課。
B.經教育部審核後，依教育部公佈為準。
c.未符合者補助資格者，自費8,400元