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國際CFP科目一基礎理財規劃

【人力加值計劃政府補助100%】

諮詢

地點

台北建國

日期

2009/06/26

0001/01/01

總時數

40hr

時間

六

09:00~18:00

原價 12,000 元

目前最惠價

NT$ 12,000 元

優惠說明

來電諮詢

諮詢專線：02-2700-5858

師資說明

課程介紹

為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年，擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。

教學內容

角色與目的:
本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹最新的理財工具及其應用。
目標:
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求；
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。
課程綱要:
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃

優惠辦法

A.參加教育部人力加值方案補助，大專以上畢業，失業一年內或無薪假者，經教育部審核後，可免費上課。
B.經教育部審核後，依教育部公佈為準。
c.未符合者補助資格者，自費8,400元

適合對象

1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
2) 銀行、信託業之理財專員
3) 金控個人金融事業之從業人員
4) 保險業之從業人員
5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者
6) 從事金融週邊事業者
7) 對理財規劃有興趣，有意從事全方位理財規劃顧問者

其他備註

◎符合補助標準者，請臨櫃報名，並檢附下列資料
1.個人目前未接受勞委會補助之失業培訓或職訓課程切結書。
2.勞保局投保資料明細（最近一個月內申請之明細）或個人無薪假聲明書。
3.畢業證書影本。
4.保證金1000元。

【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】

【歡迎利用意見信箱，留下您的聯絡資訊與需求，我們將於上班時間儘速回覆。】
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格，請於諮詢功能中留下聯絡資料。】

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